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如何做好“固收+”多策略管理?听听这位高手基金经理分享经验!

发表时间:2022-07-14 06:33:50 来源:火博体育赛事下载作者:火博娱乐登录页面

  “固收+”到底是如何运作的?是简单的纯债配置加上权益类增强?“固收+”多策略的策略具体又有哪些?如何做到收益增强、回撤可控的真正“固收+”管理?

  10月15日下午3点半,基金君邀请到光大保德信基金经理黄波做客粉丝会,为大家讲讲“固收+”多策略管理的那些事。黄波已经有8年的固定收益投研经验,擅长管理不同固收+策略的产品、尤其擅长可转债类资产投资,善于挖掘高性价比品种,历史业绩突出。截至2020年9月4日,过去一年,黄波管理的多只产品业绩突出,其中光大信用添益A(360013)、光大中高等级债A(002405)以及光大增利收益A(360008)三只产品收益分别为33.45%、19.95%、10.27%。同时据银河证券10月1日公布的排名情况来看,以上三只产品过去一年在同类基金中也均排名居前,分别位列1/237、5/180、15/180。

  ◆ 2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,目前担任光大添益A(360013.OF)、光大中高等级A(002405.OF)、光大增利收益A(360008.OF)等基金的基金经理。

  ◆ 投资特点:擅长大类资产配置、擅长管理各种类型的固收+策略产品、擅长转债类资产研究与投资,善于挖掘高性价比品种,历史业绩突出。

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  风险提示:基金投资有风险,在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件了解详细内容,关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。光大增利收益、光大中高等级债的产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者,光大信用添益的产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者。 基金管理人将对产品风险等级定期评估并于公司网站上公布,请投资者关注。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。

  以上产品份额净值增长率来源:光大保德信,数据截至2020.9.4,份额净值增长率已经托管行复核。(同期业绩比较基准收益率分别为:3.03%/3.03%/3.03%)光大信用添益同类基金指混合债券型二级基金;光大中高等级债同类基金指中长期纯债型基金;光大增利收益同类基金指混合债券型一级基金。以上基金排名数据来源:银河证券,发布日期2020.10.1。上述基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证,完整业绩可至光大保德信基金的官网查询。基金定期报告可至官网访问。

  重要提示:黄波先生,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  光大中等高级债成立于2017年8月4日,业绩比较基准为:中证全债指数收益率。黄波于2019年10月9日起任职光大中等高级债基金经理。沈荣于2018年5月26日起任职光大中等高级债基金经理。光大中等高级债A净值增长表现/光大中等高级债C净值增长表现/业绩比较基准增长率分别为:2017年度0.01%/-0.16%/-0.43%、2018年度-0.07%/-0.46%/8.85%、2019年度10.47%/10.03%/4.96%、2020年上半年度6.64%/6.45%/2.52%。(业绩登载期间历任基金经理:杨烨超任职日期为2017年8月4日至2018年5月26日;沈荣任期日期为2018年5月 26日至今。)

  光大安祺成立于2017年1月11日,业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。黄波于2019年10月9日起任职光大安祺基金经理。光大安祺A净值增长表现/C净值增长表现/业绩比较基准增长率分别为:2017年度6.37%/6.06%/2.09%、2018年度-2.78%/-3.07%/4.50%、2019年度7.02%/6.69%/7.57%、2020年上半年度1.64%/1.50%/2.41%。(业绩登载期间历任基金经理:赵大年任职日期为2017年1月19日至2018年1月30日;房雷任职日期为2018年1月30日2019年7月17日;董伟炜任职日期为2017年6月10日至2019年7月17日;陈晓任职日期为2017年1月11日至2018年10月27日;曾小丽任职日期为2018年10月27日至2020年2月28日;蔡乐任职日期为2017年1月19日至2018年1月30日。)

  光大多策略精选18个月成立于2018年3月27日,业绩比较基准为:中债总全价指数收益率×50% + 沪深300指数收益率×50%。黄波于2019年10月22日起任职光大多策略精选18个月基金经理。光大多策略精选18个月定期开放基金净值增长表现/业绩比较基准增长率分别为:2018年度 -10.09%/-9.31%、2019年度14.98%/17.88%、2020年上半年度5.69%/1.62%。(业绩登载期间历任基金经理:周华任职日期为2018年11月10日至2019年12月 13日;何奇任职日期为2018年3月27日至2019年10月22日。)

  光大智选18个月成立于2017年05月16日,业绩比较基准为:中债总全价指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%。黄波于2019年11月21日期任职光大智选18个月基金经理。光大智选18个月净值增长表现/业绩比较基准增长率分别为:2017年度12.02%/2.79%、2018年-6.75%/-0.67%、2019年度21.92%/7.63%、2020年上半年度3.69%/1.24%。(业绩登载期间历任基金经理:沈荣任职日期为2018年3月24日至2019年11月21日;何奇任职日期为2017年5月16日至2020年5月23日;蔡乐任职日期为2017年5月16日至2018年3月24日;房雷任职日期为2020年5月23日至今。)

  (业绩登载期间历任基金经理:杨烨超任职日期为2016年3月3日至2018年5月26日;沈荣任职日期为2018年5月26日至2020年2月28日;林晓凤任职日期为2018年11月3日至2020年7月18日;蔡乐任职日期为2015年11月17日至2018年2月5日;翟云飞任职日期为2019年7月17日至今。)

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  原标题:《如何做好“固收+”多策略管理?听听这位高手基金经理分享经验!》

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